人壽保險公司述職報告

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匯報內容：

1.20*年工作

報告；

2.20*年個人思想匯報；

3.20*年自我評估；

4.2006年個人發展設想；

本人于2003年11月加盟____人壽上海分公司，按照分公司的要求，在自己的工作崗位上，扎實工作，努力創新，較好地完成了各項工作任務，單位業績發生巨大變化，我本人在領導、同事、伙伴的幫助指導下也取得了一些成績。在20*年先后獲得“____人壽上海分公司新人成長工程培訓班優秀小組”、“____人壽上海分公司五周年司慶征文三等獎”、“____人壽上海分公司品牌課程大賽銀獎”、“____人壽上海分公司授課能手大賽銀獎”。對照崗位職責和工作目標，總結任職一年來的工作，自我評價做到了勤業敬業、想事干事。

現將我本人任本職工作以來的德、能、勤、績情況述職如下：

一、20*年工作報告

(一)、____營銷服務部工作描述

本人自20*年11月至20*年3月底工作于____營銷服務部，任組訓，在分公司營銷培訓部的領導下，在全體伙伴的支持和幫助下，認真學習組訓的日常工作，接觸外勤業務伙伴，主要從以下幾個方面入手

1、晨會經營

晨會是壽險業務工作中重要的環節。如何經營好晨會，對一個團隊的發展至關重要。以前的晨會經營沒有計劃性，內容很空乏，不能很好地發揮業務推動和激勵的作用，基于這種情況在領導支持下，我們進行了調整，明確了晨會經營的原則和程序，做到“四性、六聲”的要求，即“感性、理性、計劃性、實用性”和“歌聲、笑聲、掌聲、歡呼聲、業績聲、激勵聲”，并且要求“人人參與，共同經營美好家園”。我們采取了晨會經營對抗賽的形式，讓各業務組輪流主持晨會，現場評分，一周一公布排行榜，對于優秀的業務組給予獎勵。活動開展以來，晨會出勤率提高了，業務員積極性調動起來了，每個人的主觀能動性發揮出來了，使晨會經營走上一條專業化，規范化的健康發展的道路。

2、業務培訓

作為一名組訓，培訓是一項重要的工作。

營業部培訓

早會

夕會

人

MD

RT

主管

交流

銜接

教育

自我

管理

新人

培訓

增員

戰斗

營

制式培訓

非制式培訓

職場訓練

分享

座談

集體

拜訪

相對完善的培訓體系是單位經營的關鍵。培訓的目的就是讓人馬上采取行動。針對服務部實際情況本人制訂了相對詳細的培訓計劃，重點是自我學習意識的增強和培訓風氣的打造。

3、業務推動

要使一個團隊保持良性發展，永續經營，必須要有明確詳細的業務推動計劃和團體激勵方案以及績效分析。“有樹有鳥棲，有人有業績”團隊發展以人力為先，增員工作尤為重要，但在增員的同時，團體要勇于割舍一些低產能和無業績業務員，只有這樣，才能使團隊整體素質提升，產能提高。在分公司領導的支持下，1-2月，對一些低產能業務員進行清退，并且加強增員宣導以及增員業務培訓，舉績率有了很大的提高。

另外，配合分公司，積極提供建設性的業務推動方案，如：業務組之間業績對抗，新人上單獎勵，首周舉績獎勵，“開門紅”激勵方安，“以禮福人”計劃，“浦江游”方案等。并通過晨會宣導和職場文化進行激勵，使業務員既得到公司的關愛，又感受到公司濃郁的企業文化。

4、人際溝通

作為一名組訓，要做到“兵頭將尾，主管的參謀，經理的助手”，要融入團隊，首先要取得團隊的認可。為提高自己的工作效率和質量，我經常與經理和主管進行溝通，請教工作中的不足與缺點，并不定期搞組訓工作座談會，大家以口頭或書面形式對組訓工作提出要求，使自己的工作有針對性和目的性，對一些好的建議積極采納，對一些誠懇的批評能做到及時更正。

另外，能夠很好地完成分公司領導安排的工作任務，并對團隊中所存在的問題及時反饋給領導，對業務員的一些業務要求盡量做到有求必應，有問必答。得到領導和業務員的好評。

其它工作，在20*年新年“千人宴”及“年終表彰宴”中負責音控工作。

（二）市區工作描述

工作期間，在顧經理、鄧經理鮮明的經營思路的帶領下主要負責以下工作：

1、數據管理

人力數據——組織收集統計原五個營銷服務部人力數據，各營銷服務部血緣數據、市區區域及各營銷服務部業務人員職級占比、各營銷服務部周增員追蹤榜（張貼）；

業績數據——收集統計分公司業績日報表、市區區域日報表、周業績追蹤榜（張貼）、高峰會追蹤統計表（張貼）、健康險追蹤統計表、五六連動日追蹤表（張貼）、市區區域月度報費走勢對比分析（張貼）、3000P、5000P、10000P以上人均產能分析，并將統計數據及時上報。

2、會報管理

有效組織每周主管例會、經營分析會、增員啟動會等

3、教育訓練

新人轉正培訓班——組織開設第一期新人轉正培訓班，負責訓前準備、講師邀請、培訓期間的人員管理同時并擔任授課。

人培訓——負責2人培訓的組織，親自授課，負責人培訓資料和人員的管理、兼職人員復習追蹤、送考等。

非制式培訓——組織1次產品系統化培訓并主講；原____部2次產品培訓；原長寧部基本法培訓1次；原____部愛家之約培訓1次；原長寧部投保規則培訓三次；

4、職場建設

負責華隆公共職場的設計及海報制作，建立喜報板塊、增員板塊、MDRT板塊、企業文化板塊、新人培訓園地、人考勤板塊、新人前3月業績追蹤板塊、月業績推動主題板塊、公司制度板塊、激勵方案板塊、五－六連動追蹤板塊、業績追蹤及報費走勢板塊、業務信息板塊、愛家之約追蹤板塊、12樓培訓室及原____職場布置等

5、早會經營

建立營銷服務部早會的運作系統.一方面,對人員情況做了徹底的清查摸底的工作,主要是和幾位業務伙伴進行早會內容的溝通,到現在，另一方面,成立早會功能小組,由功能小組成員一起參與早會的經營與運作,從現階段業務伙伴的需求出發,保證早會的高質量,內容豐富精彩,讓業務伙伴感到每次開早會都有收獲,從中受益,更重要的是讓業務伙伴感覺到了乘風部的家的氛圍.。

6、追蹤工作

追蹤工作一方面體現在在每次早會結束后,我都會找兩三個業務伙伴進行輔導,輔導內容包括幫助業務員診斷,分析目前狀況,確定工作目標,并進行定時的業績追蹤,從心理上加強他們對保險行業的從業信心.另一方面體現在電話追蹤上,從電話追蹤中了解業務伙伴的各種狀況,關心他們的生活狀態,告訴他們如何才能達到基本法考核等.每次早會結束后與主管溝通業績、增員情況，灌輸組織發展，直轄利益化調動意愿，通過面談對展業能力較弱的業務伙伴，每日進行電話追蹤，關心他們在外情況和碰到的問題給以解決。主要是對展業能力較弱的伙伴進行面談輔導，以心態建設，開拓方法，給業務伙伴們建立信心，真正的去關心他們，讓他們感覺回到服務部有家的感覺。