煤炭市場調(diào)研報告

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煤炭市場調(diào)研報告范文第1篇

【關(guān)鍵詞】經(jīng)濟 壓力 煤炭 銷售 影響

當(dāng)前我國經(jīng)濟增長正在由落轉(zhuǎn)穩(wěn)，經(jīng)濟走勢呈現(xiàn)筑底趨穩(wěn)特征，但經(jīng)濟下行壓力不容忽視。進入4月份，煤炭生產(chǎn)小幅升高，消費低位趨穩(wěn)，全社會存煤仍在高位，市場行情依舊低迷，市場價格繼續(xù)下跌。

1市場行情通報及分析

1.1宏觀經(jīng)濟

1.1.1全國居民消費價格總水平（CPI）

2015年4月份CPI同比上漲1.5%，環(huán)比下降0.2%。連續(xù)8個月處于低于2%的低通脹，物價水彈力度較弱。

當(dāng)前經(jīng)濟下行壓力仍較大，物價低位運行為穩(wěn)增長提供了政策余地，低通脹為貨幣政策繼續(xù)偏松操作提供了空間。

1.1.2 全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格（PPI）

4月份PPI同比下降4.6%，環(huán)比下降0.3%。連續(xù)第38個月負(fù)增長，但出現(xiàn)減弱跡象。

隨著大宗商品價格跌勢減緩并可能小幅回升，工業(yè)生產(chǎn)者購進價格將持續(xù)回升，逐漸緩解工業(yè)產(chǎn)品價格下跌趨勢。

1.1.3 中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）

4月份PMI為50.1%，與上月持平，連續(xù)兩個月高于臨界點。從近幾個月的PMI指數(shù)走勢看，由于國內(nèi)外市場積極因素的積累，加之近期原油等大宗商品價格震蕩回升，對未來經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期謹(jǐn)慎樂觀。

1.2電力市場

1季度全國全社會用電量12901億千瓦時，同比增長0.8%，增速同比降低4.6%。全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量10469億千瓦時，同比下降3.7%，增速同比降低8.4%。3月末火電發(fā)電設(shè)備容量69.1%，同比降低1.7%。

1.3煤炭市場

1.3.1 3月份市場運行情況

煤炭生產(chǎn)方面。3月份商品煤產(chǎn)量約2.93億噸，同比下降8.4%，日均產(chǎn)量比2月份下降2.9%。1季度全國累計商品煤產(chǎn)量8.68億噸，同比下降4.4%。2014-2015年商品煤日均產(chǎn)量如圖1：

圖1

煤炭需求方面。3月份煤炭消費環(huán)比小幅回升，當(dāng)月商品煤消費量3.13億噸，同比下降10.2%，日均消費量比2月份回升1.6%。1季度全國累計商品煤消費量9.4億噸，同比下降4.4%。2014-2015年商品煤日均消費量如圖2：

圖2

一季度國民經(jīng)濟生產(chǎn)總值創(chuàng)6年來新低，基本面對經(jīng)濟拉動依然偏弱，煤炭消費同比明顯下降。

煤炭庫存方面。3月份全社會存煤處于高位，市場繼續(xù)承受過剩壓力。煤炭價格持續(xù)下行，用戶實施低庫存策略，港口庫存壓力加大，煤炭銷售受阻，倒逼煤礦存煤大幅增加，致使3月份煤炭日產(chǎn)水平走低，全社會存煤量環(huán)比略有下降。3月末全社會存煤可周轉(zhuǎn)天數(shù)41.4天，比2月末下降1.3天。

1.3.2 4月份至5月初市場運行情況

進入4月份，煤炭生產(chǎn)小幅升高，消費低位趨穩(wěn)，全社會存煤仍在高位，市場行情依舊低迷，市場價格繼續(xù)下跌。

煤炭庫存：北方主要煤炭港口庫存降低。原定于4月30日結(jié)束的大秦線“開天窗”檢修，提前2天于4月28日結(jié)束，此次檢修持續(xù)23天。雖然大秦線檢修帶動港口庫存下降，但同比來看，4月末秦皇島港及曹妃甸港煤炭庫存較2014年仍處于高位，曹妃甸同比甚至多出近一位。港口去庫存任務(wù)仍十分嚴(yán)峻，煤炭供給過剩壓力依舊較大。港口煤炭場存情況如圖3：

圖3

褐煤港口庫存大幅增加。截至4月24日，遼寧褐煤三港（錦州港、鲅魚圈港、葫蘆島港）庫存總計415萬噸。雖然4月份褐煤進港量明顯減少，但是更為低迷的出港量仍然促使三港褐煤總庫存大幅增加。

市場煤價格：國內(nèi)動力煤價格延續(xù)下跌走勢。截至5月6日，環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)報收于421元/噸，與上期相比降低了19元/噸，這也是自2014年1月中旬以來的最大降幅。截至本期，該價格指數(shù)已經(jīng)累計比去年底（2014年12月31日）下跌了104元/噸。大秦線檢修對壓減港口存煤起到一定作用，但對整個煤市行情并沒有起到太大影響。電廠搶運不積極，部分大型煤炭企業(yè)進一步降價促銷，煤價繼續(xù)下跌，市場持續(xù)不振。

2當(dāng)前我公司煤炭銷售情況

（1）根據(jù)中電投集團公司《蒙東地區(qū)自有煤炭內(nèi)部銷售管理辦法》規(guī)定，錫林格勒蒙白音華二號礦、三號礦經(jīng)赤大白鐵路運輸?shù)拿禾坑晌夜救堪N。目前銷售量整體完成情況：4月份煤炭銷售計劃150萬噸，實際完成90.84萬噸，完成月計劃的60.56%。其中，下水煤銷售計劃58萬噸，實際完成11.64萬噸，完成月計劃的20.07%。

1-4月煤炭銷售進度計劃690萬噸，實際完成586.36萬噸，完成計劃的84.98%，欠進度計劃量103.64萬噸。

（2）下水煤庫存情況：5月12日下水煤庫存127.21萬噸，2014年同期為11.28萬噸。受環(huán)渤海市場煤價大幅下滑影響，白音華下水煤經(jīng)濟性優(yōu)勢逐步消失，下水量從3月份開始大幅減少。

3近期市場形勢及未來市場預(yù)測

3.1近期市場形勢

3.1.1神華繼續(xù)下調(diào)5月份動力煤價格

神華在4月份掛牌價及優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上，將5月份部分主流煤種的價格下調(diào)10-15元/噸。

目前煤價已經(jīng)跌破多數(shù)煤企的成本線。據(jù)了解，伊泰集團5000千卡的煤種平倉成本價每噸約410元，但其4月份銷售價格僅為每噸380元，即每銷售一噸煤要虧30元。所以，現(xiàn)在伊泰已經(jīng)大幅減少發(fā)運5000千卡的煤炭，部分中小礦和貿(mào)易商也因虧損而減少了供應(yīng)。

為爭取市場份額，神華、中煤等煤炭“巨頭”的接連降價，讓原本就已經(jīng)在“生死線”上掙扎的中小煤企和貿(mào)易商們雪上加霜，大部分虧損經(jīng)營，瀕臨倒閉停產(chǎn)。在目前的價格水平上，僅僅神華集團作為依靠“礦、路、港、航、電”一體化經(jīng)營的大型能源集團仍有利潤可賺。

3.1.2 5月份沿海煤市將延續(xù)疲軟態(tài)勢

進入5月份，南方雨水增多，水電出力增加，電廠日耗不高，加之運輸寬松，采購渠道多，煤價繼續(xù)呈下跌態(tài)勢，用戶觀望氣氛濃厚。沿海電廠仍主要以消耗自身庫存為主，對北方港口存煤保持剛性拉運，促使沿海煤市再度陷入低迷態(tài)勢，短期內(nèi)難以好轉(zhuǎn)。

3.2未來市場預(yù)測

預(yù)測5月份到6月中旬，煤價將繼續(xù)回落。6月底，在“迎峰度夏”到來前夕，電廠將集中采購煤炭，拉動市場趨好，運輸繁忙，煤價有望止跌企穩(wěn)，7、8月份或出現(xiàn)小幅上漲行情。

隨著市場價格的進一步下跌，預(yù)計煤價將長期處于成本線之下水平，很多煤炭企業(yè)會撐不住，陸續(xù)退出市場。未來煤炭市場將主要依靠神華、中煤等大型煤企支撐，大型煤企話語權(quán)將擴大，市場份額將增加。

4近期公司下水煤炭銷售需要注意的幾個問題

5月份，白音華煤炭銷售計劃為150萬噸。其中，下水煤銷售計劃為65萬噸。針對當(dāng)前下水煤庫存較高、煤炭滯銷的情況，建議：

4.1加強煤炭銷售工作

（1）密切跟蹤市場行情，采取與客戶座談、回訪等形式，了解市場和客戶供需情況，努力增加銷量。

（2）結(jié)合東北地區(qū)實際情況，調(diào)研東北地區(qū)供煤結(jié)構(gòu)、煤炭價格變化情況及對物流流向的影響，研究在遼西地區(qū)繼續(xù)拓展煤炭市場的可行性，爭取形成相對穩(wěn)定且有適當(dāng)收益的物流流向。

（3）繼續(xù)研究南方港口褐煤與高熱值高硫動力煤摻配銷售的可行性工作，同時盡快完成江蘇區(qū)域市場調(diào)研報告。

（4）積極主動溝通上海電力、中電國際相關(guān)電廠采購白音華煤炭，繼續(xù)做好疏港發(fā)運工作。

（5）開拓其它煤炭銷售渠道，分流下水煤壓力。

4.2落實蒙東自有煤炭價格聯(lián)動調(diào)整政策

按照蒙東自有煤炭價格聯(lián)動測算的結(jié)果，聯(lián)系協(xié)調(diào)，聯(lián)動調(diào)整5月份煤炭出礦價。