新人培訓保險總結

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新人培訓保險總結范文第1篇

中國人民財產保險股份有限公司實習心得

大二結束，大三即將開始，我在這個階段的暑假有幸進入了中國人民財產保險股份有限公司長子子公司進行參加實習工作。回首我在暑假參加實十天經歷的點點滴滴，我感觸頗多。

在實習過程中有培訓，有實踐，即便短短二十天也讓我有了很深的保險工作體悟，也體會到把保險行業的不易。在我為去實習之前我并沒有信心去做好實習工作，但在剛入公司的系統培訓，我對銀行業務及保險知識有了一定了解，與老員工的交流增加了對保險行業的了解，這些慢慢增加了我在實習中完成額定工作的信心。

在實習中的培訓階段，在培訓的第一天，培訓老師就告誡我們要端正態度、認真工作，我并沒有太重的工作負擔，只是分了團隊，介紹了銀行業務與人民財產管理保險知識的一些介紹，并且學習怎么辨別客戶以及收集需求客戶信息的方法。這些知識的學習使是在后來實習過程中順利完成了額定的任務的關鍵。進入實習階段，開始并沒有去跑業務，知識在收集整理一些客戶資料，以及做一些市場調研，需求分析等工作。在做這些工作期間我認識到保險業也是一個綜合性的行業，保險公司的各個部門崗位都需要我們自己摸索，從頭開始。所以不管是學什么專業，到保險公司都是新人，對大多數崗位都是很陌生的。這就要求我們要以空杯歸零的心態，從頭開始學，從為人處事、工作態度開始。在后來我們各個團隊根據團隊的市場調研成果，以及收集的客戶資料開始去聯系客戶，推銷產品，從無數次失敗中尋找著成功的機會，開始兩天或許是市場調研失敗亦或者是由于經驗不足，我們團隊并沒有取到理想的成果，但在實習導師的鼓勵下我們沒有人氣餒，一直堅持著，從與第一個客戶聯系成功，到第二個，第三個一次次的成功與間夾的失敗讓我們在這個行業中逐漸找到方向，逐步在實習中從一個需要引導的新人成為一個可以很流利介紹產品，善于把握交談機會，學會引導客戶對產品興趣的保險公司員工。

一個實習生，作為一個新人。還有很多地方需要進一步去學習，去改變。這需要一個過程進行沉淀，進行積累。雖然我在團隊中完成了額定的任務，但是在業績上我始終無法突破，這令我感到很苦惱，說實話我做夢都想把業績搞上去，可是或許是時間不足、經驗不足。但是絕對不會氣餒，為了自身的目標繼續奮斗！其次是要進一步熱愛本職工作，使自己做一個有激情的人，只有勇敢地面對困難，才干不會敗在困難下面。還有就是學會總結工作上的得失和不足，善于找出工作中的問題所在只有這樣，每天才干多學一點，多進步一些。針對在工作中呈現的各種問題要多想對策，不懂的問題要多學、多問，不能不懂裝懂，這樣子做只會自食其果！

新人培訓保險總結范文第2篇

我叫xxx，來自xx縣郵政局，2006年2月XX成立保險團隊，本人作為第一個專柜員加盟XX郵政保險公司，伴隨著團隊的日益發展壯大，個人業績也越來越好，每季均獲得“保費冠軍王”的榮譽稱號。2008年曾被省局評為：“明星專柜員”的榮譽稱號。在此，我特別感謝郵政局給我這個難得的機會和平臺。

二、工作成就

三、以往工作方法

組建團隊至今，我們團隊一直執行省市專業公司的相關文件精神，一直以業績加品德為主導思想，執行“能者上、平者下、庸者讓”的營銷策略，不斷的優化團隊，實行優勝劣汰的專柜競爭機制，不斷地更新新人，培育新人，提升團隊的競爭力，打造充滿活力的營銷團隊。堅持周周開例會，次次有培訓，不斷充實一線營銷人員的營銷技能和相關金融知識，把握好整個團隊人員思想動態，積極參與村郵站工作建設，從5月份至今先后3次集中組織村郵站70位負責人進行保險疊加業務培訓學習，召開小型村郵站產品說明會50余場次，隨局召開大型推介會2次，現場簽單147余萬元，主要來源于較大規模的村郵站負責人自己率先做業務，借此拉近與客戶溝通的距離，便于更好的宣傳業務；村郵站負責人尋找村、鄉負責人及時有效的宣傳郵政在農村的地位。

四、發展目標及措施

1、優化團隊，調動積極性、提升團隊能力。

2、加大宣傳力度，堅持外拓宣傳、深挖保險市場，快速提升保費規模。

（1）做好上門客戶的宣傳服務工作。首先是營業廳內外宣傳板報的醒目擺放，內容要做到簡明扼要、通俗易懂和及時更新，縣局保險專業將根據業務開展情況，每月至少一次對產品的亮點進行歸納總結，供各支局村郵站結合自身情況參考使用。變坐等客戶為主動熱情相迎，要給客戶留下良好的第一印象，在服務的過程中，適時的、靈活的根據客戶的需求推介業務，提高促成率。要做到保險業務與儲蓄、物流等業務相結合的綜合宣傳工作。

（2）縣局專業每周至少督促、指導一次。保險專業制定綜合宣傳計劃，支局長每周組織至少一次的宣傳活動，做好已達到效果、不足之處、需解決的問題、下步發展規劃和措施等相關記錄，不斷總結經驗，提高自身業務。

（3）根據營業臺帳對客戶信息認真分析，列出重點客戶，有組織、有計劃的實施拜訪，注重日常的溝通和維護，由老客戶帶來新的客戶資源。在做好網點自身宣傳工作的同時，各網點認真制定保險專業月、周宣傳計劃。在農村采取張貼海報、懸掛橫幅、聯系老客戶、市場調研、召開小型推介會等方式宣傳造勢；逐村入戶現場進行保險知識講解，充分利用節假日銷售旺季、人員較為集中的時機，有針對性的召開推介會，全力提升保費業績。

（4）實施以網點加外拓的新營銷模式，依托網點，輻射四周，以村郵站為依托輻射全村的新營銷策略。發揮客戶服務崗位作用，做好大客戶維護及二次開發。一方面是做好售后服務工作，及時提醒客戶實現期繳續期繳費的成功劃轉；另一方面是按月篩選有效客戶信息，使團隊有目標的進行電話營銷或上門拜訪，努力實現二次開發，并通過老客戶帶來新的客戶。

（5）及時通報和追蹤業務發展情況，全力督促全區業務齊頭并進發展，保險專業每天做好業績通報工作，并將典型案例及時總結，做到全區資源共享。每日對總保費完成情況、期繳進度、完成比例位次、當日業績、網點形象進度等內容適時地進行飛信通報。通過業務宣傳確實的實現市場培育、持續發展的最終目的。

3、躉繳上量，重視期繳，躉期兩手抓；對外加強、對內結合，內外共贏化。

躉繳業務一直是我們保險的傳統業務，是提升郵政保險社會知名度的高效業務，支柱業務，但是期繳業務也是一項收入較高，培育優質客戶的新興產業，因此，需要調整思路齊頭并進，促進保險又好又快發展。

對外加強同各家保險公司的合作，利用專業公司的營銷技巧，豐富我們團隊，對內結合我們的各個專業，實現專業互動，資源共享。

這次競聘我非常重視，就是為了秉承郵政局的理念讓優秀成為習慣，讓優秀成為郵政局保險不竭的動力，以優秀帶優秀，以優秀促優秀，讓優秀真正的融入到我們的每一天；團隊建設方面思考已久，今天拿出來跟大家分享一下，即使競聘不成也希望能對保險的發展起到一點用處,以上是我個人的愚見。

新人培訓保險總結范文第3篇

身為48歲的保險新人，入司8天完成29萬多的躉交保費，又過了8天，這一數字上升至47萬元……兩個月后，從業務員直接晉升至資深業務經理的她，此后6年多的保險征途，年年斬獲五星級的最高榮譽，年年躋身自己所在營業部保費收入的前三甲……這樣的戰績，在很多人眼里是不可想像也不可逾越的。但她知道，一切都是水到渠成的。因為承載自己迅速抵達光亮彼岸，成為自己業務拓展長期保持高速增長本源的，自始至終都是內心深處的感恩之情。

在她看來，只有熱愛自己所干的行業，才能有信心干好，才能有勇氣堅持不懈。當你充分地認識到保險這個行業是一個給他人送去保障的行業，是為他人送去一份愛心的行業的時候，你就會有堅定的信念去從事這個職業。不僅如此，她恰恰又置身于一個洋溢著感恩情懷與激勵互助氛圍的團隊中，個人的發展自然便像是蠶蛻繭一樣，有著濃厚的里程碑式的意味。

她，就是人稱“拼命三郎”的濟南國壽第一營業部資深業務經理――曹寧利。

用腦子做事

2003年的職業選擇，對于曹寧利宋言，其價值是疊加于自己30年職業生涯之上的。之前，她經歷過五個工作崗位，不管在哪，她總能迅速出類拔萃，比如建設兵團的“年年好戰士”、比如棉紡廠的“紡織冠軍”、比如高科技企業的“銷售能手”……她像一塊金子，將光芒折射到她工作過的每一個角落。然而，45歲那年，因為“一刀切”，她只能光榮退休。可她覺得自己還身輕如燕，還嬌捷如小姑娘，甚至正值妙齡，怎能突然沒有了發揮價值的空間?這一度讓她很失落。

此后的三年，閑不下來的曹寧利做過很多事情來打發自己的充沛精力，可是那種像浮萍一樣沒有被“單位”牽系著，找不到價值認同的感覺，始終籠罩著她，

一個偶然的機會，曹寧利參加了保險公司的新人培訓班，“我當時就是完全抱著試試看的想法，根本都不知道保險到底是做什么的。”然而，第一天培訓結束時，曹寧利心底已豁然開朗，“保險意味著責任與愛，沒有一種職業，能像從事保險這樣，讓人自豪!”曹寧利甚至有些興奮。她暗下決心，也深信不疑，“保險”二字將成為自己此后的精神氣質，

2008年2月19日，正式加盟中國人壽濟南分公司的曹寧利，因為之前經過一個多月培訓的淬礪，入司第一天，便完成保費3萬元，和每一次職業生涯一樣，在最短的時間內，她嶄露了頭角，并有信心和能力，將能量持續。

“可以這么說，此后的十幾天，幾乎每天，我都是營銷一部的保費冠軍，等到2003年3月8日，當時主推的險種‘鴻瑞’停售的時候，我已在新人里面赫赫有名，你能理解那種處在舞臺中央，成為眾人焦點的成就感嗎?”

當年3月份，曹寧利被授予“濟南國壽領頭羊”的殊榮，“曹寧利”三個字，因此成為國壽新人里的典范之稱。

正是這樣的價值被歸屬被認同的成就和自豪，讓曹寧利積蓄的所有能量都因“保險”完全爆發出來。對此，她卻輕描淡寫地定義為――“特別能吃苦”。

幾乎每一天，曹寧利都是這樣度過的：早上三四點鐘，起床，盡人妻和為人母的責任，八點鐘，她一定已在路上。因為在濟南的緣故都局限在自己的同事里面，所以，她的拜訪對象幾乎90％都來自陌生的面孔。中午十二點，她一定還在外邊，她不允許自己將午飯地點選在家里，她怕自己會因此有一絲一毫的懈怠。晚上八點，如果完成當天的拜訪目標，她才會允許自己奔回家里，可是，與保險有關的工作并未結束。臨睡前的三個小時，她一定在看書，行業內的、財經類的。她說她要做一個用腦子做事的人，而只有持續不斷的學習，從氣質和理念上，她才能成為一個真正的“保險人”。

這個真正的保險人，六年如一日的如此“行走”，在她看來，“小細節成就大文化”，所有細微之處，她都要堅持原則，“我始終相信，決定能否簽單，在這條路上能走多遠的，不僅僅是能力，更多的是那些基礎性的東西，比如堅持。因為從事這個行業一定時間之后，你就會清醒地意識到，每天行走在拜訪的路上，不再是一種制度，而是一種責任和榮譽。”

2004年7月的一天，中午近12點的時候，曹寧利剛剛拜訪完一位客戶，而地點就在自己的家門口。站在公交站牌，曹寧利有些猶豫，眼瞅著天上的黑云已經越積越厚，一場大雨即將洗禮泉城，不如回家吃午飯?可是那樣就會浪費掉一個多小時的展業時間。既然自己定了中午絕不回家吃午飯的規矩，自己就要堅決執行。就這樣，曹寧利不再猶豫地跳上了一輛開往下一拜訪站的電車。

果不出所料，上車沒一會，傾盆大雨便從天而降。車行至濟南文化西路省中醫的時候，“是刷刷的雨簾子，水都快要漫進車里了，而窗戶全都大敞著的電車，不僅無法繼續開動，也沒法讓人上下車，甚至關窗戶，一動人便會觸到電。”

就這樣，早飯便沒有吃的曹寧利，和車上的乘客們一起，困在那兒整整兩個小時。“真是又冷又餓又急啊。我當時問自己，中午如果回家了會怎樣?但馬上又對自己說，曹寧利你做的對，因為你戰勝了自己的意志，你太偉大了。”

那一刻，曹寧利的內心是堅定和自信的。她笑著對記者說： “我只是腳踏實地，勤奮扎實，快樂而充實的在過著每一天。”

目標有多大，舞臺就有多大

在近兩個小時的采訪中，在深入到曹寧利所在的第一營銷部的職場中，你會明顯感到這里逸動著激情，而又少了幾分浮躁；這里蕩漾著協作的友愛，而又不缺乏自強的氣息，整個營銷部的精神氣質就如曹寧利本人的性情一樣，沉穩、溫和，他們的努力是踏實而默默的，是沒有耀眼的花哨的。

在談到目標，一直習慣于勤奮做事的曹寧利坦言，對于營銷員來說，如果沒有目標，就沒有壓力，就沒有奮斗的方向。細化定位目標顯得很重要，目標有多大，舞臺就有多大。所以，她從不跟任何人攀比，只是想把自己身為保險人的責任盡到，因為保險的意義如此偉大。

當然，她的內心也有自己的“小九九”，在談到如何給自己定位的時候，她說：“做好適合的目標客戶群定位很重要，沒有人是萬能的，雖然我們的能力是可以不斷開發的。但從自己適合的目標客戶群入手就會事半功倍，讓自己和客戶更快受益。”

那么怎樣能讓客戶滿意呢?曹寧利表示，首先要知彼知己，百戰不殆。只有了解公司定位，產品定位，才能更好地發揮自己的特長，除此，還應該了解自己。當你找到與自己，與公司定位和產品定位相近的人群時，你離成功就又近了一步。找到目標是重要的，多多實踐也必不可少，從大量客戶面談中總結經驗，發現自己更適合的細分客戶群。

“只有了解客戶，了解自己，了解公司，了解產品，我們才能順利地展業，才能少受挫折。”曹寧利對此，自信滿滿。

新人培訓保險總結范文第4篇

實習目的：通過辦公實習了解保險行業及其營銷運作狀況，在此基礎上把 所學的商務和營銷理論知識與工作實習密切聯系起來，培養實際工作操作能力與分析思考能力，以達到學以致用，并積累一定的社會處世經驗。

實習地點：中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司

總結報告：

今年暑假,我有幸到中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司進行了為期40天的實習，在這一個多月的實習中我學到了很多在課堂上和書本上根本就學不到的知識,受益匪淺。現在我就對這40天的實習做一個工作小結。

在中國人壽榮昌支公司，我先后接受了保險業基本理論和中國人壽新推出的險種——萬能險的基本條款及規定的培訓，參加了了關銷售萬能險的產品會和不同形式的客戶聯誼會參與聽講新人培訓會與每周例行的大小型晨會，參與保險人換簽合同的各項流程處理事宜，接待保險業務員及為其制作、打印各種險種利益的演示表格，輔助個險銷售部及組訓室的其他同事解決工作上的問題等。通過這些各種形式的工作參與，我學到了很多寶貴的實用知識，主要是：

（1） 保險方面的理論和知識以及保險行業的現狀，使我對保險有了一個更客觀、全面的認識，理智的判斷，也激發了我對金融學的深化了解和欲學以致用的興趣。

（2） 通過對已知資料的分析和與同事們的交流，提高了自我的思考認知能力，通過對保險業的現狀的研究和前景的科學預測，進一步引發了我對職業取向的思慮，幫助了我在大學期間進行的職業規劃和職業生涯設計。

（3） 對職場有了初步、真實、貼切的認識，明確了努力和改善方向，通過與同事們和眾多的業務員的交往、接觸，學到了珍貴的人際交往技巧和處世經驗，交到了幾位可以虛心請教的長輩朋友，感謝他們對我的指導、教育和思想啟迪。

（4） 電腦辦公的實用知識與軟件應用技巧，以及處理問題的能力和經驗，強化了我對擴展知識和提高能力的學習欲望。

（5） 勤奮、踏實、認真、負責任做事風格的重要性，只有這樣，才能得到認可，才能真正有所收獲。

當然，以我個人之見也發現了一些小的問題，如保險人考核制度不夠健全，保險業務員職業素質參差不齊，出勤制度不夠完善，分工不定期不夠明確等需要改善。

這次實習教會了我許多，不僅讓我擴展了知識的視野，增長了社會見識，而且為我大學畢業后走向社會打下了堅實基礎，是我青春時期的一筆重要財富，使我終生受益。

感謝在我實習期間所有幫助過我、教導過我的人！

新人培訓保險總結范文第5篇

一、xx年主要工作業績及存在的不足

(一)做好人事基礎工作

我首先接觸的工作就是人員招聘，因為新鄉招聘市場比較局限，所以我們把重點放在網絡招聘上，定時在網上更新我們的招聘信息，并根據新鄉人才市場的招聘時間，去人才市場參加現場招聘。我們根據公司各崗位入職標準進行篩選，通知其進行面試、審批、通過、錄用。員工錄用后我們會根據各部門的工作安排對新進員工進行入職培訓，并且每次培訓都會進行意見反饋，不斷完善我們的培訓內容。加上鄭州分公司對我們進行的各種培訓，大大提升了員工的知識面和業務水平。

(二)完善人事檔案管理

我會按月把員工的資料整理清楚，并分析各部門員工的情況，根據公司崗位編制，按月統計出本月全公司員工數，員工的新進人數，辭職人數，需要招聘人的人員，需要簽定合同的人數，每個部門的總人數，上報需轉正人員，上報失職問責等。并且按照集團要求每月上報本項目的花名冊，及時更新人員情況。由于剛接手人事的時候，交接工作沒有做好，導致花名冊人員對照不上，令鄭州分公司人事專員花了好長時間才把人數對上。從那以后，讓我明白了，做人事工作，不得有絲毫的馬虎，因為一點點的疏忽對員工造成的損失是無法彌補的。

(三)保障員工福利機制

我于11月份開始接手配合地產行政人事完成新鄉公司社保開戶及員工參保工作。由于之前從未接觸過社會保險，一開始工作起來相當迷茫，有想過要放棄社保這個工作，但是我清楚必須要做好這項工作，所以經常往返于社保局和辦公室之間。從對社會保險一無所知到略知一二，再到必須掌握基本的知識和流程，通過我的不懈努力，終于開通新鄉社保賬戶，并陸續辦理員工參保。接下來，需要花更多的時間去學習社會保險知識，才能更好的做好此項工作，為員工服務。

(四)規范行政工作流程